Rozliczenie OKI: jakie dane przygotować

Do rozliczenia przygotuj dane wszystkich kont i sprawdź oficjalne informacje w e-Urzędzie Skarbowym. Kalkulator edukacyjny nie zastępuje zeznania ani kompletnej dokumentacji instytucji.

Terminy ustawowe

Ustawa przewiduje zeznanie przez e-US od 15 marca do 31 maja następnego roku oraz zapłatę do 31 maja. Informacja instytucji jest przekazywana do końca lutego. Pierwszy rok 2027 będzie rozliczany w 2028 r.

Zacznij od trzech danych

Komplet kont
Informacje instytucji
Instrukcja właściwego roku

Jak przygotować dane już teraz

Zachowuj listę kont, dokumenty klasyfikacji i informacje potrzebne do sprawdzenia średnich. Nie publikujemy fikcyjnej instrukcji ekranowej ani niepotwierdzonej nazwy formularza. Dostępne narzędzie historii obejmuje tylko wyraźnie określony prosty zakres.

Jak sprawdzić swój przypadek

Wybierz najpierw jeden element: komplet kont. Ustal, skąd pochodzi ta informacja i czy dotyczy Twojej sytuacji. Następnie uzupełnij pozostałe dane. Gdy czegoś nie wiesz, zostaw pytanie do wyjaśnienia, zamiast wybierać domyślnie korzystniejszy wariant.

Oddziel własne dane od hipotetycznego przykładu.
Przeczytaj zakres narzędzia przed wpisaniem kwot.
Zmień jedną rzecz, aby zobaczyć jej wpływ.

Ważne dla interpretacji

Nie zakładamy automatycznie braku obowiązków tylko dlatego, że model pokazuje zero.

Policz własny scenariusz

Źródła i zakres

Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych — art. 27–29 i 42

Własne checklisty i scenariusze są metodą redakcyjną, nie zaleceniem zatwierdzonym przez instytucję. Metodologia i granice obliczeń.