Fundusze i ETF w OKI: co oznaczają te nazwy?

Kwalifikację funduszu lub ETF sprawdza się dla konkretnej formy prawnej i dokumentów. Samo notowanie w PLN, polska nazwa albo dystrybutor nie rozstrzygają zwolnienia.

Jakie dokumenty odszukać

Zapisz identyfikator i aktualną politykę inwestycyjną lub statut. Dla odpowiednich kategorii znaczenie ma ustawowy wymóg co najmniej 70% kwalifikowanych aktywów. Osobne zasady mogą dotyczyć części produktów o SRI 1.

Zacznij od trzech danych

Identyfikator
Polityka lub statut
Zakres kosztów

Użycie w porównaniu

Po potwierdzeniu grupy oddziel koszty produktu od opłat konta. Sprawdź, czy łączna stopa wpisana do modelu już uwzględnia część kosztów, aby nie naliczyć ich ponownie.

Jak sprawdzić swój przypadek

Wybierz najpierw jeden element: identyfikator. Ustal, skąd pochodzi ta informacja i czy dotyczy Twojej sytuacji. Następnie uzupełnij pozostałe dane. Gdy czegoś nie wiesz, zostaw pytanie do wyjaśnienia, zamiast wybierać domyślnie korzystniejszy wariant.

Oddziel własne dane od hipotetycznego przykładu.
Przeczytaj zakres narzędzia przed wpisaniem kwot.
Zmień jedną rzecz, aby zobaczyć jej wpływ.

Ważne dla interpretacji

Nie publikujemy listy kwalifikowanych ETF bez datowanego sprawdzenia każdego dokumentu.

Policz własny scenariusz

Źródła i zakres

Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych — art. 26 ust. 1 i 4

Własne checklisty i scenariusze są metodą redakcyjną, nie zaleceniem zatwierdzonym przez instytucję. Metodologia i granice obliczeń.